Hablemos de tus posibilidades
Por si te queda alguna duda
No se necesita un capital mínimo. Mi trabajo como asesor no es únicamente la gestión del patrimonio, también es ayudar a crear un ahorro a quién actualmente no lo posee y transmitir conocimientos financieros a mis clientes para que tengan control de sus finanzas.
Sí. Tomaré nota de tus objetivos y los productos que tengas. En caso de que pudiera hacer una propuesta para mejorar tu situación o conseguir tus objetivos se haría y podría ser compatible con productos de otras entidades.
No. La contratación de cualquier producto será una consecuencia de los objetivos y necesidades que tengas. Cualquier recomendación irá enfocada a los datos que me facilites en los primeros encuentros.
Sí. Todas las personas deberían tener un asesor financiero que les ayudase en la consecución de sus objetivos patrimoniales y a tomar decisiones financieras. Además, en mi caso no cobro honorarios.
No todas las propuestas giran en torno a la inversión. Tras el estudio adecuado se realiza una propuesta de planificación, que dependerá de la situación y el perfil del cliente. El cliente decide si quiere realizar la propuesta o si no.
El servicio de asesoramiento es gratuito. Los gastos que puedas tener dependerán de si se contrata algún producto y el coste que tenga el mismo.
Que los tuyos no se queden atrás
